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辅助神器“ 掌酷十三张透视挂方法
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　　在经历了一轮强劲上涨后
，A股科技板块近期出现调整，市场情绪分化明显 。AI行情是否已经见顶？下半年还有哪些结构性机会？除了AI ，还有没有值得关注的新科技方向？

　　6月2日
，国联民生证券研究所副总经理 、海外研究首席分析师孔蓉做客新浪证券直播间，直面投资者的焦虑。她表示 ，科技板块会经历调整
，但调整之后依然是配置机会
。支撑这一判断的核心逻辑是AI商业化已出现非线性的收入增长，产业进入了真正的“落地阶段”。视频直播>>

　　面对“越涨越怕 ”的市场情绪 ，孔蓉表示
，“我们觉得它会经历一定程度的调整，但对于后续的科技板块行情 ，我们依然是看好的 。”她指出
，根本原因在于AI商业化的实质性进展
。

　　她以Anthropic和OpenAI为例：“他们的ARR在持续快速增长，AI已经呈现出比较强的商业化能力。这支持接下来的科技行情 。
”

　　孔蓉认为 ，过去三年市场更多是在“期待”，而今年投资者终于看到了AI从投入期走向产出期
。“从原有大家期待了三年
，到今年看到AI商业化呈现出比较强的能力，这就是最大的不同。 ”

　　她将当前阶段定义为“全球科技的黄金时间
” ，并强调：“调整之后
，依然是可以去配置的 。”

　　针对下半年AI内部可能出现的结构性轮动，孔蓉给出了具体的投资线索：

　　“硬件今年依然围绕着——哪里缺什么 ，哪里就涨
。 ”孔蓉列举了多个环节：存储
、光模块、CPU 、PCB
、MLCC等。“这些都是围绕落地和商业化、上游需求紧张的逻辑 。
”

　　她特别提到一个更长期的硬件方向：电力和能源
。“数据中心的建设
，先拿地再拿电。电力至关重要，特别是对北美的数据中心发展 。这是一个非常长期的方向。”

　　孔蓉重申了此前对软件股分化的观点
。她指出 ，AI+Agent能力的提升
，会对工具类 、低壁垒的软件公司造成冲击，但做数据仓
、身份认证、安全的公司 ，壁垒足够强
，需求反而在增加，这些方向后面依然有机会。

　　在AI主线之外 ，孔蓉还重点提示了两个全新的科技方向：

　　一是太空经济 。“SpaceX带来了一个新的机会
。 ”孔蓉表示，很多人可能觉得太空听起来很科幻
，甚至认为马斯克在“造泡沫
”，但仔细研究就会发现 ，它有重要的商业逻辑
，未来是可以实现的。

　　二是物理AI/世界模型 。孔蓉透露，她和团队一直在积累和挖掘物理AI与世界模型的机会
。“它把我们现实的世界数字化 ，进行模拟仿真测试
，应用于智能驾驶 、机器人等场景。”她提到，英伟达CEO黄仁勋去年就曾提到物理AI的概念 。“这是大语言模型之后非常重要的一个方向
。 ”

　　她坦言 ，这个概念听起来有点像当年的“元宇宙
”
，但从产业实质来看，定义和方向已有不同。它不是概念 ，而是未来模型侧演进的重要方向 。

　　对于海内外不同市场的配置
，孔蓉建议把握一个原则，即买这个领域最好的公司
。她认为 ，海外公司确实在引领，但中国公司也有自己擅长的优势。

　　她特别强调：“港股的这些公司
，实在太便宜了 。”孔蓉指出，虽然今年港股一些新科技公司涨了不少 ，但很多大的平台公司表现欠佳
，估值依然合理。“在外围市场股价和市场表现之后，我觉得后面港股有更大的潜力
。 ”

　　对于投资者普遍存在的“踏空焦虑” ，她建议调整好心态
，控制好风险。即使短期有很高的浮盈，最终能不能变成实际的金额 ，看的是风险控制能力 。谁活得久
，谁才是最后的赢家
。

　　“投资者应围绕全球产业演进的方向建立自己的判断框架，而不是被短期情绪带着走。我们将继续看好全球科技这一轮史诗级的黄金机会 。
”孔蓉表示
。