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在经历了一轮强劲上涨后 ，A股科技板块近期出现调整，市场情绪分化明显 。AI行情是否已经见顶？下半年还有哪些结构性机会？除了AI ，还有没有值得关注的新科技方向？
6月2日 ，国联民生证券研究所副总经理 、海外研究首席分析师孔蓉做客新浪证券直播间，直面投资者的焦虑 。她表示 ，科技板块会经历调整 ，但调整之后依然是配置机会。支撑这一判断的核心逻辑是AI商业化已出现非线性的收入增长，产业进入了真正的“落地阶段 ” 。视频直播>>
面对“越涨越怕 ”的市场情绪，孔蓉表示 ，“我们觉得它会经历一定程度的调整 ，但对于后续的科技板块行情，我们依然是看好的 。”她指出 ，根本原因在于AI商业化的实质性进展。
她以Anthropic和OpenAI为例：“他们的ARR在持续快速增长 ，AI已经呈现出比较强的商业化能力。这支持接下来的科技行情 。 ”
孔蓉认为，过去三年市场更多是在“期待 ” ，而今年投资者终于看到了AI从投入期走向产出期 。“从原有大家期待了三年 ，到今年看到AI商业化呈现出比较强的能力，这就是最大的不同。”
她将当前阶段定义为“全球科技的黄金时间 ” ，并强调：“调整之后 ，依然是可以去配置的 。 ”
针对下半年AI内部可能出现的结构性轮动，孔蓉给出了具体的投资线索：
“硬件今年依然围绕着——哪里缺什么 ，哪里就涨 。”孔蓉列举了多个环节：存储、光模块 、CPU 、PCB、MLCC等。“这些都是围绕落地和商业化、上游需求紧张的逻辑 。”
她特别提到一个更长期的硬件方向：电力和能源 。“数据中心的建设 ，先拿地再拿电。电力至关重要，特别是对北美的数据中心发展 。这是一个非常长期的方向 。 ”
孔蓉重申了此前对软件股分化的观点。她指出，AI+Agent能力的提升 ，会对工具类 、低壁垒的软件公司造成冲击 ，但做数据仓 、身份认证、安全的公司，壁垒足够强 ，需求反而在增加 ，这些方向后面依然有机会 。
在AI主线之外，孔蓉还重点提示了两个全新的科技方向：
一是太空经济 。“SpaceX带来了一个新的机会。 ”孔蓉表示 ，很多人可能觉得太空听起来很科幻 ，甚至认为马斯克在“造泡沫”，但仔细研究就会发现 ，它有重要的商业逻辑 ，未来是可以实现的。
二是物理AI/世界模型 。孔蓉透露，她和团队一直在积累和挖掘物理AI与世界模型的机会 。“它把我们现实的世界数字化 ，进行模拟仿真测试 ，应用于智能驾驶 、机器人等场景。 ”她提到，英伟达CEO黄仁勋去年就曾提到物理AI的概念 。“这是大语言模型之后非常重要的一个方向 。 ”
她坦言，这个概念听起来有点像当年的“元宇宙” ，但从产业实质来看 ，定义和方向已有不同。它不是概念，而是未来模型侧演进的重要方向 。
对于海内外不同市场的配置 ，孔蓉建议把握一个原则 ，即买这个领域最好的公司 。她认为，海外公司确实在引领 ，但中国公司也有自己擅长的优势。
她特别强调：“港股的这些公司 ，实在太便宜了 。 ”孔蓉指出，虽然今年港股一些新科技公司涨了不少 ，但很多大的平台公司表现欠佳 ，估值依然合理 。“在外围市场股价和市场表现之后，我觉得后面港股有更大的潜力。 ”
对于投资者普遍存在的“踏空焦虑” ，她建议调整好心态 ，控制好风险 。即使短期有很高的浮盈，最终能不能变成实际的金额，看的是风险控制能力 。谁活得久 ，谁才是最后的赢家。
“投资者应围绕全球产业演进的方向建立自己的判断框架 ，而不是被短期情绪带着走。我们将继续看好全球科技这一轮史诗级的黄金机会 。 ”孔蓉表示 。
