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　　宏观

　　摩根士丹利：美国经济增长韧性仍在通胀风险成为核心分歧

　　摩根士丹利表示，市场与其对美国经济增长前景的看法基本一致
，即经济仍具韧性 、企业资本开支强于消费
、就业市场保持稳定，但对于通胀走势存在明显分歧。市场更担心通胀黏性持续 ，并因此推高美联储未来加息风险
。

　　自2025年“解放日
”关税政策实施以来
，美国企业主要通过控制劳动力成本和提高产品售价来消化关税带来的成本压力，单位利润反而上升。与此同时 ，非劳动力成本增速已明显放缓
，显示关税向终端价格传导的过程接近尾声 。摩根士丹利预计，未来商品价格可能出现最高约70个基点的去通胀效应 ，并降低劳动力市场面临的下行风险
。

　　不过
，该行认为通胀风险分布仍偏向上行。其基准情景假设中东局势逐步缓和、霍尔木兹海峡部分恢复通行，从而推动能源价格回落 。但若地缘冲突持续 ，油价风险溢价长期存在
，可能导致通胀维持高位，美联储被迫长期按兵不动
。

　　此外 ，AI相关投资热潮正在推高芯片 、半导体
、存储器及软件价格，若AI带来的需求扩张进一步收紧劳动力市场
，也可能引发更广泛的通胀压力。在该情景下，美联储甚至可能重新加息75-100个基点 。

　　摩根士丹利维持美国二季度GDP增长跟踪预测2.4% ，接近其中期展望中的2.3%基准预测
。该行预计2026年美国GDP增长2.2%
，2027年增长2.6%，经济将继续受AI相关资本开支支撑。

　　美国原油库存持续下降 ，目前包括战略储备在内的库存约以每日200万桶速度减少
，现货油价仍维持高位 。与此同时，美国原油产量整体保持稳定 ，出口增长推动净进口下降
。摩根士丹利认为
，未来油价走势及其对通胀的二次传导效应，将成为决定美联储政策路径和美国经济前景的关键变量。

　　全球央行

　　瑞银：美联储或按兵不动至2027年3月通胀仍是核心风险

　　随着中东局势持续推高能源价格、供应链瓶颈加剧以及通胀回落速度不及预期 ，美联储降息时点可能进一步后移 。瑞银将首次降息预测从此前预期继续推迟
，预计联邦公开市场委员会（FOMC）将在2027年3月才启动降息周期，随后于2027年6月和12月各降息25个基点。

　　瑞银认为 ，美国经济目前仍具韧性
。尽管一季度GDP增速被下修至1.6%，4月消费和收入数据偏弱
，但企业投资依然稳健，尤其是AI相关资本开支持续扩张 ，对经济形成支撑。该行预计2026年美国GDP增长约2.1%
，失业率年底维持在4.5%左右 。

　　通胀仍是美联储面临的最大挑战
。4月核心PCE同比升至3.29%，创2023年底以来新高 ，整体PCE同比升至3.77%。瑞银预计核心PCE将在5月进一步升至约3.4%的周期高点
，之后才逐步回落，并可能要到2028年才能接近美联储2%的目标 。

　　美联储内部当前整体立场偏鹰 ，多位官员强调通胀风险高于就业风险
，并支持维持利率不变
。部分官员甚至认为，如果通胀预期失控 ，不排除重新加息的可能。与此同时
，新任美联储主席沃什则更强调人工智能带来的生产率提升和长期通缩效应，可能倾向于避免过度收紧货币政策 。

　　对于AI影响 ，瑞银认为短期内AI投资热潮可能推高设备 、能源和基础设施需求，对通胀形成轻微上行压力；但中长期看
，AI有望推动美国生产率增速提升1至1.5个百分点，使经济进入更高生产率增长阶段 ，并最终对通胀形成压制
。总体而言
，瑞银认为当前美国经济尚未出现明显失速迹象，而持续偏高的通胀将使美联储在未来较长时间内维持谨慎观望立场。

　　产业

　　高盛：AI推动MLCC量价齐升行业或迎来史上最大周期

　　高盛根据日本财务省最新贸易数据指出 ，2026年4月MLCC（多层陶瓷电容）市场延续强劲增长态势
，产品价格与出货量同步提升，显示AI相关需求依然旺盛 。